[新聞] 高股息不敵展望差外資砍和碩、目標價低 | 連鎖超商/餐飲業者
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作者NaMgAl (那美女)
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標題[新聞] 高股息不敵展望差 外資砍和碩、目標價低
時間Fri Mar 26 11:32:22 2021
原文標題: 高股息不敵展望差 外資砍和碩、目標價低探61.5元 原文連結: https://money.udn.com/money/story/5607/5345158[1] 發布時間: 2021/3/26 原文內容: iPhone 12 mini砍單加上NB零組件缺貨,和碩(4938)宣布配息殖利率達5.9%,但營運展 望不佳,引發外資新一波下修。摩根士丹利及花旗環球證券最新報告,雙雙考量和碩被蘋 果砍單,NB組件缺貨加劇營運挑戰,分別下調到「劣於大盤」及「中立」評級,目標價砍 到61.5元、73元,利空衝擊和碩26日逆大盤跳跌。 此前摩根大通已基於蘋果砍單,3月11日將和碩降評到「中立」。摩根士丹利和花旗雖落 後調整,不過摩根士丹利砍評到「劣於大盤」,目標價僅61.5元,是對和碩看法最悲觀的 外資券商。 摩根士丹利首先列舉不看好和碩的三利空,包括一、蘋果砍單iPhone 12 mini幅度高於預 期,和碩今年以來的營收差強人意,二、零組件缺貨導致和碩下修第1季NB出貨,由原先 預測持平前一季,轉為季減15-20%,三、立訊股價暴跌,今年崩跌四成以上,和碩恐提列 投資損失。 摩根士丹利預估,和碩首季營收將下滑到2,160億元,季減幅高達53%。而市場平均預測還 有3,090億元,接下來公布3月營收,可能引發更多下修。 摩根士丹利進一步表示,和碩第2季展望保守,顯示在第1季的大幅衰退後不會有快速反彈 。根據公司預測,NB出貨將較首季成長25-30%,但DT/MB出貨仍衰退15-20%,整體對於終 端需求的看法審慎;與此同時,iPhone雖然拉高舊機產量,但不足彌補iPhone 12的生產 缺口,其預測和碩第2季營收僅2,650億元,相對市場預測低了10%。 摩根士丹利補充,和碩搶進電動車雖然是多重利空中的利多,但新事業的效益還很低,目 前營收貢獻度僅中低個位數,反觀既有業務大幅拖累。其預測和碩今年每股純益(EPS) 衰...
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