【研究報告】和碩(4938) iPhone缺料緩解，2022年車用將為 ... | 連鎖超商/餐飲業者
2022年1月3日—此外，和碩近年配息穩健，預估2022年配息可望達4.81元，依照2022/1/3的股價計算，殖利率高達7%。近日2021/12月營收公布將近，在缺料問題持續 ...
圖/Shutterstock
快速結論 21H1雖受缺料、iPhone mini需求下修所衝擊，營運表現平淡，然21H2旺季需求增溫，加以缺料緩解，預期21Q4將達全年高峰。 2022年iPhone代工雖面臨競爭，壓抑毛利率表現，但考量短期代工地位替代不易，加以5G滲透率提升，預期2022年iPhone換機需求強勁，預估和碩2022年EPS 7.39元，年增7.5%。 雖因紅色供應鏈的競爭逼近，壓抑和碩近月的股價表現，目前本益比(PER)9.3倍，位於近五年區間6~16倍的中下緣，評價偏低。然代工地位短期仍不易被取代，2022年iPhone換機需求強勁，出貨量仍可望維持成長，加以和碩近年持續擴張車用代工業務，其成長性長期遠優於iPhone訂單，將有利於和碩重拾成長動能。此外，和碩近年配息穩健，預估2022年配息可望達4.81元，依照2022/1/3的股價計算，殖利率高達7%。近日2021/12月營收公布將近，在缺料問題持續緩解，iPhone交期縮短的情況下，預期12月營收將有雙位數的月增長，推測營收利多、評價低檔將有助於吸引市場資金提前進場布局，長線而言，尚有元宇宙、車用的題材，預期股價長期可望挑戰近年PER均值11倍的評價，投資評等為逢低買進。
附註： 21Q3營收比重：通訊電子(手機、寬頻) 57%、資訊電子(NB、DT、MB) 15%、消費性電子(遊戲機、電視、MP3/4、電子閱讀器) 17%，其他(包含轉投資公司)15%。策略投資子公司包含景碩(3189)、華擎(3515)、海華科技(3694)、晶碩(6491)，由於以上子公司和碩具有一定控制權，因此皆列入合併報表，另投資中國代工廠立訊，21Q3持股39,845,105股，評價損益列於業外投資。
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