国双科技的主要业务和盈利模式是什么? | 連鎖超商/餐飲業者
毛利率85%,国双科技盈利空间有多大?|新龙榜.调研|凯文李喆彭晨.指导|凯文.撰写|李喆.摘要:高研发支出主要用于新业务开拓,未来盈利空间有望 ...
毛利率85%,国双科技盈利空间有多大?| 新龙榜调研 | 凯文 李喆 彭晨
指导 | 凯文
撰写 | 李喆
摘要:高研发支出主要用于新业务开拓,未来盈利空间有望达20%,2017年预计营收5.9-6.3亿人民币,估值32-37亿人民币。
登陆纳斯达克之后,国双科技这家神秘的大数据[2]公司才逐渐为市场所知。
不过,业内对国双科技的认知大多仍停留在SEM业务,加上持续亏损,以及上市后股价长期徘徊在发行价附近,使得大部分人看不清这家公司前景。
根据深入公司调研、高管访问、及持续跟踪,爱分析认为,国双科技在电子政府、司法领域的业务布局将成为新增长点,SEM业务比重已经很低,未来所覆盖的市场和客群将逐渐有明显扩大。
此外,由于当前销售、研发费用主要用于新业务开拓,待业务成熟后,销售、研发费用占比均有望降至更合理的区间,预期未来国双科技盈利空间至少在20%以上。
我们认为,国双科技估值区间为4.7-5.5亿美金,折合人民币32-37亿,对比当前3.55亿美金市值,存在低估。
以数字营销[3]起家,缘于易变现、标准化和易获取数据
国双科技最初以数字营销为切入点,为客户提供基于网站页面的在线业务优化和用户行为分析技术与服务,帮助企业了解访问用户行为,优化其广告投放与营销策略。作为大数据公司,选择这个切入点有一定优势:
第一, 数字营销市场足够大。中国营销市场规模约人民币2000亿,其中品牌主的营销预算在800亿左右。另一方面,营销效果提升与数据分析有很大关系,并易于量化,因此,营销成为大数据变现的重要方向。
第二, 数字营销标准化程度高。由于营销方式基本相同,这就使得存在标准数据分析产品可适用于多个行业,国双科技在一个领域打磨好产品后,可以迅速复制,这使得业务更加聚焦。
第三, 数据获取不依赖于客户。由于中国企业信息化程度普遍较低,对外部数据有一定依赖性,而数字营销领域大多数可以直接从互联网获取数据,其数据质量相比企业内部要好很多,清洗难度小,更容易进行分析。
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